Zoom アプリで Salesforce High Velocity Sales (HVS) を構成する
Zoom Phone は、Zoom for Salesforce アプリを介して Salesforce High Velocity Sales (HVS) に統合できるようになりました。
Salesforce High Velocity Sales (HVS) の前提条件
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Salesforce 3.16 以降を使用している場合は、Zoom を使用できます
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HVS ライセンスと HVS へのアクセス許可を持つ Salesforce のユーザー アカウント
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Salesforce では、HVS などの機能が有効になっており、通話結果が分岐用に定義されています。
High Velocity Sales 設定の構成方法
HVS 設定を有効にし、HVS ディスポジションのフィールドを選択するには、次の手順に従います。
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[セットアップ]ボタンをクリックしてから、[インストール済みパッケージ]をクリックし、そこにいるときに Zoom パッケージをクリックします。
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次に、[構成]ボタンをクリックします。
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HVS 設定セクションは、構成パネル ページにあります。
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[HVS を有効にする]フィールドがオンになっていることを確認します。
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使用する HVS ディスポジション フィールドを選択してください。
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Zoom Phone通話ログフィールドをカスタマイズするには、Zoom Phone設定 > 電話 – 通話ログフィールドのカスタマイズをクリックします。[すべて表示]ボタンをクリックしてください。
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HVS ディスポジション フィールドは、コール ログ パネルのディスポジション フィールドに追加する必要があります。
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アクセス設定が完了すると、Object Manager にアクセスできるようになります。
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アクセスしたら、Zoom Call Log の Fields & Relationships をクリックします。
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Disposition にアクセスしたら、Values タブをクリックします。
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Zoom Phone の配置フィールドを編集、削除、または新しい値を追加する場合は、ここで行うことができます。
処分フィールドをマッピングする方法
Salesforce HVS は、コール結果 (処理) などのセールスケイデンスをまとめるための事前定義された基準を使用します。
HVS が特定の通話結果を認識できるようにするには、通話結果の値を定義済みの Salesforce HVS 通話結果にマップする必要があります。
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最初にセットアップを開き、次に High Velocity Sales にアクセスする必要があります。
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High Velocity Sales を構成するためのオプションが見つかるのは、分岐の呼び出し結果の定義セクションにあります。
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次に、[編集]ボタンをクリックします。
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HVS 呼び出し結果の値は、適切な HVS 呼び出し結果フィールドに入力する必要があります。
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[保存]ボタンをクリックしてファイルを保存します。
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Zoom Phone HVS Disposition Field と呼ばれるフィールドがあり、Call Result Values 列にマッピングできる多くの変数が含まれています。
新しい処分値がデフォルトの処分値に追加または変更された場合は、新しい処分値が適切にマップされていることを確認してください。
ノート： 変更が行われた後に統合設定に加えられた変更を反映するために、Salesforce HVS ページを更新する必要があります。
