Salesforce で Zoom Phone を使用する
Salesforce 内で Zoom 電話アプリを使用すると、Salesforce の電話ウィジェットからシームレスに電話をかけることができます。 Salesforce Lightning または Salesforce Classic は、この統合と統合できます。
Salesforce で Zoom Phone を使用するための前提条件
-
Zoom Phone プランのアカウントは、Zoom アカウントに含まれています
-
Zoom for Salesforce用のアプリがインストールされている
ノート: アプリがまだインストールされていない場合は、Zoom と Salesforce の管理者に連絡する必要があります。 -
SMS：
Salesforce アプリで Zoom Phone ウィジェットにアクセスする方法
-
コンピューターから Zoom クライアントにログインします。
-
Salesforce アカウントを使用して、システムにサインインします。
-
Zoom Phone ウィジェットは、それが作成された Salesforce アプリケーションに割り当てられました。
ノート: Zoom Phone ウィジェットが Salesforce に割り当てられました アプリケーションそう 正しい方向に導いてくれる Salesforce 管理者がいなければ、それを見つけることができないかもしれません。 -
Zoom Phoneウィジェットをクリックします の上 Zoom Phone 機能にアクセスするには、Salesforce アプリの左下隅をクリックします。
-
Zoom Phoneウィジェットには、サインインボタンをクリックしてアクセスできます。
ノート: サインインしようとしたときにエラー メッセージが表示された場合は、Salesforce 管理者に連絡してください。 -
最初に、Salesforce を追加しようとしているページで[承認]ボタンをクリックする必要があります。
Salesforce で Zoom Phone ウィジェットを使用する方法
電話番号をダイヤルする
-
Salesforce アプリには、アクセスできる Zoom Phone ウィジェットがあります。
-
Salesforce アプリの下部には、画面の右下に電話というウィジェットがあります。
-
必要に応じて、電話のダイヤル パッドから[キーパッド]タブを選択して、発信者 ID を表示または非表示にすることができます。
-
電話アイコンをクリックすると、電話をかけたい相手の名前を入力できます。 あなたが選ぶ 数字キー。
-
連絡先に直接電話をかけたい場合は、Salesforce の[電話]タブをクリックします。 アプリ、選択 ご希望の連絡先 呼び出し、その後 電話の下の番号をクリックします。
-
設定中 許可の Salesforce があなたに代わって呼制御アクションを管理しますか?、クリックします。 OK.
ノート: 会議中の場合はポップアップ ウィンドウが表示され、通話を続ける場合は[続行]ボタンをクリックするように求められます。 -
通話を録音したい場合は、電話のダイヤル パッドで[録音]をクリックして録音できます。
-
通話を終了するには、[終了]ボタンをクリックします (オプション)。
-
通話を終了した後、(オプションで)[履歴]タブを開いて、通話に関するコメントを入力することができます。 コール ログは、[閉じる]をクリックして保存するか、[削除]をクリックして削除できます。
電話を受ける
SalesForce を使用すると、次の手順に従ってインバウンド コールを受信できます。
-
電話をかけることができるように、Salesforce アプリを Zoom Phone ウィジェットに接続していることを確認してください。
-
電話機のダイヤル パッドで[Accept]をクリックすると、通話を受け入れることができます。
-
[拒否]ボタンをクリックすると、電話は拒否されます。
-
会議中の場合は、次の情報を含めることをお勧めします。
-
会議を終了して通話に応答するには、[会議の終了と承認]ボタンをクリックします。
-
[ボイスメールに送信]をクリックするとすぐに、通話がボイスメールに送信されます。
-
[会議の音声を保留して応答する]をクリックすると、会議を終了せずに通話を受け入れることができます。
-
-
[終了]をクリックすると、着信通話が終了します。
ノート: 着信に応答すると、自動的に[履歴]タブに移動し、通話に関するメモを取ることができます。
通話を保留にする
着信後や発信後に保留にすることができます。
-
通話中に保留ボタンをクリックすると、通話を保留にすることができます。
ノート:-
保留中は通話を録音する方法がないため、録音することはできません。
-
一度に保留できる通話は 4 件までです。
-
-
通話を再開するには、保留解除ボタンをクリックする必要があります。
-
保留中の通話によっては、[履歴]タブをクリックし、[保留中]としてマークされている通話を選択し、[保留解除]をクリックして通話を再開するオプションがある場合があります。
ミュートで電話をかける
-
ミュート ボタンは、通話中にアクセスできます。
ボタンを押した後、ミュート解除ボタンに変わる前に、通話が数秒間ミュートされます。 -
通話を再開するには、[ミュート解除]ボタンをクリックする必要があります。
ボイスメールと録音を管理する方法
通話を録音する
-
通話を録音するには、[録音]ボタン の 通話中に電話機のダイヤル パッドを使用します。
-
記録停止ボタンをクリックすると、記録を停止できます。
ノート: 管理者がコールを自動的に録音するように設定している場合、録音を開始および停止する機能は使用できません。
ボイスメールと録音にアクセスする
[タスク]ページでは、ボイスメールと録音、および通話ログを確認できます。 Zoomがオーディオデータを保存するクラウドストレージエリアがあります。 Salesforce では、Zoom クライアントでボイスメールの録音を削除すると、Zoom クライアントに残っているボイスメールの録音を聞くことができなくなります。
Salesforce でボイスメールまたは録音にアクセスするために必要な手順は次のとおりです。
-
Salesforce アカウントの左側にあるメニューから[タスク]タブを選択します。
-
特定の通話の録音またはボイスメールにアクセスするには、アクセスしたい通話を見つけて、対応するリンクをクリックします。
-
[詳細]タブで、[ZoomCallLogDetails]をクリックします。 右側の[ボイス メールと録音]の下に音量アイコンがあります。
ノート:-
Zoom管理者がアカウントのボイスメールの文字起こしを有効にしていない場合、ボイスメール メッセージの文字起こしを見ることができない可能性があります。
-
Salesforce アカウントに保存したボイスメールと録音は削除できません。 Zoom アカウントからこれらのアイテムを削除するには、それらを削除する必要があります。 以下の手順に従って、Zoom アカウントにログインし、ボイスメールと録音にアクセスしてください。
-
SMSの使い方
ノート:
-
システム管理者からテキスト メッセージを送受信する権限が付与されている限り、Salesforce の Zoom Phone アプリを介して SMS メッセージを送受信できます。 この機能を使用できない場合は、Zoom 管理者にお問い合わせください。
-
直通電話番号の追加や削除など、Zoom アカウントに変更が加えられるとすぐに、ブラウザ ページを変更する必要があります。 リフレッシュした 行った変更を反映します。
-
電話自動保存SMS この機能を有効にして、メッセージを Sal のタスクとして自動的に保存することもできますesforce と li2 つの間で一致が見つかった場合、連絡先またはリードにリンクされます。 この設定を無効にすると、SMS メッセージを手動で保存できなくなります。 この機能を有効または無効にするには、Salesforce 管理者に連絡する必要があります。
電話番号または連絡先/見込み客にテキスト メッセージを送信する
-
Salesforce アプリには、アクセスできる Zoom Phone ウィジェットがあります。
-
電話のダイヤル パッドで SMS アイコンを選択すると、[SMS]タブにアクセスできます。
-
新しいテキスト メッセージの作成を開始するには、画面上部の鉛筆アイコンをクリックします。
-
To: ボックスに、テキスト メッセージを送信する相手の電話番号または連絡先名を入力してください。
-
テキスト… ボックスを使用している場合は、送信するメッセージを入力します。
-
メッセージを送信するには、送信アイコンをクリックする必要があります。
ノート:
-
直通番号が複数ある場合、SMS の送信元となる番号を 1 つ選択する必要があります。
-
一度に 1 つの SMS を複数の受信者に送信できます。
-
既存の SMS スレッドを使用してメッセージを送信できます。
-
SMS メッセージで画像を受信することはできますが、SMS で画像を送信することはできません。
テキスト メッセージを読む
-
Salesforce アプリには、アクセスできる Zoom Phone ウィジェットがあります。
-
電話のダイヤル パッドで SMS アイコンを選択すると、[SMS]タブにアクセスできます。
-
特定のテキスト メッセージを読みたい場合は、そのメッセージをクリックします。
-
(オプション) 情報アイコンをクリックすると、Salesforce でタスクを開いて、タスクに関する詳細情報を取得できます。 例として、[コメント]フィールドで、SMS スレッドのその日付に関連付けられたタイムスタンプを持つメッセージ スレッドを見つけることができます。
ノート:
通話履歴の管理方法
この機能は管理者が有効または無効にできるため、通話ログで好きなことを行うことができます。 この機能を無効にする場合は、手動で記録する必要があります。
通話履歴を自動保存
アプリによって自動的に保存されている場合は、通話を終了した後、電話から通話履歴を表示できます。 ウィジェット電話。
-
レコードの編集が完了したら、[閉じる]をクリックして Salesforce に保存します。
-
Salesforce で、[削除]ボタンをクリックして通話ログのレコードを削除します。
-
画面の左側にある[タスク]タブを選択すると、通話記録を表示できます。
手動で電話を追跡することは、 良い アイディア
通話ログは自動的に記録されません 保存した アプリによって Salesforce に送信されるため、手動で保存する必要があります。 必要に応じて、通話ごとに通話ログを保存できます。 保存 それ。 その後、次のことが可能です 通話を終了しました:
-
[保存]ボタンをクリックすると、通話記録を保存できます。
-
必要に応じて、[保存してすべて閉じる]をクリックして、同じ発信者からの複数のレコードを保存することもできます。
-
保存しないために[閉じる]をクリックすると、通話記録は保存されません。
Zoom クライアントからの通話を記録する方法 だけに セールスフォース
Salesforce にログインしているかどうかに関係なく、すべての通話を 何があってもログイン。 実際、あなたはまだあなたのすべてにアクセスすることができます ログに記録された モバイルデバイスを使用しているかどうかにかかわらず、Zoom 通話 と クライアントから Zoom コールを発信する。
-
Salesforce アカウントを使用して、システムにサインインします。
-
Zoom Phone ウィジェットは、それが作成された Salesforce アプリケーションに割り当てられました。
ノート: Zoom Phone ウィジェットが関連付けられている Salesforce アプリケーションがわからない場合は、Salesforce 管理者にお問い合わせください。 -
ZoomメニューにExternal Zoom Call Logsというタブがあります。
-
カレンダーの[開始日]フィールドをクリックして展開し、通話履歴を検索します。
-
検索したい日付範囲を選択し、検索ボタンをクリックしてください。
ノート: 通話が削除されるまで、通話履歴ページに最大 3 日間表示できます。 -
[Salesforce に保存](オプション) をクリックして、作成した通話ログを保存します。
ノート： デフォルトでは、すべての通話ログが表示されるように選択されています。 -
さらに、Salesforce に保存したくない通話ログの[破棄]ボタンをクリックして、Salesforce に保存されないようにします。
ノート: レコードは閉じることで削除できますが、削除されるのはレコードが作成または受信されたときのレコードだけです。 検索結果に通話ログは表示されませんが、Zoom ユーザーはアクセスできる可能性があります。 -
[タスク]タブをオプションとして選択すると、保存されたログを表示できます。
通話履歴情報の更新
Salesforce 内の電話番号に関連付けられたレコードがない場合、アプリは[連絡先/リード]ボックスを表示します。これは、その番号で使用できる通話レコードがないことを示します。
電話番号を新しい連絡先/見込み客に関連付ける場合は、次の手順に従います。
-
通話を終了した後、[閉じる]をクリックすると、通話ログを保存できます。
-
行く [タスク]タブに移動し、それを選択します。
通話記録はアプリに表示されるので、いつでも確認できます。 見込み客または連絡先が電話番号に関連付けられている場合、[詳細]画面が表示されます。 どれでも それらの連絡先または見込み客の名前。 -
更新したい番号をクリックすると、通話履歴の電話番号を更新できます。
-
名前の右側にある鉛筆アイコンをクリックすると、発信者の名前を更新できます。
-
連絡先に名前を追加するには、[新しい連絡先]ボタンをクリックします。