Salesforce で Zoom ミーティングを使用する

Zoom ミーティングは、Zoom Web ポータルと Salesforce の両方からスケジュールできます。 Zoom を Salesforce Events と統合するために、Zoom Web ポータルの情報が Zoom から自動的に同期されます。

Salesforce Lightning に加えて、この統合は Salesforce Classic でも使用できます。

この統合により、次の機能を利用できます。

• Salesforce でイベントを作成するか、既存のイベントを更新するときに、Zoom ミーティングをスケジュールできます。

• 見込み客や連絡先から直接イベントを作成し、ボタンをクリックするだけですぐに Zoom ミーティングを開始できます。

• アクティビティ履歴と Zoom ミーティング リストには、スケジュールされたインスタント ミーティングが表示されます。

• 下のボタンをクリックすると、Zoomミーティングレポートを表示できます。

• Zoom ミーティングに関する情報は、Salesforce と同期できます。

• Google カレンダーを使用して会議を同期できます。

Salesforce で Zoom ミーティングを使用するための前提条件

• ビジネス用アカウント

• Zoom for Salesforce は次の方法で使用できます。

• セットアップの一環として、Salesforce 管理者は Zoom ミーティング オブジェクトを、Zoom 用に構成された関連する Salesforce レイアウトに追加しました。 ミーティング。
  ノート: アプリをインストールできない場合は、Zoom および Salesforce の管理者に連絡することをお勧めします。 またはアクセスする アプリの機能。

Salesforce でインスタント ミーティングを開始する方法

この統合により、クイック アクション メニューのこれらのページの[Zoom ミーティングの開始]リンクをクリックすることで、Zoom ミーティングを即座に開始できます。

見込み客または連絡先のクイック アクション ドロップダウンを使用して、見込み客または連絡先を表示しているときに[Zoom ミーティングを開始]ボタンをクリックします。 このリンクをクリックすると、見込み客または連絡先レコードの下にイベントが作成され、Zoom ミーティングが開始されます。

Zoom で[起動時に参加者にメールを送信]が有効になっている場合は、メール インターフェイス ページに移動します。 設定 ページ。 ここから、Zoom ミーティングに関するすべての詳細を記載したメールを出席者に送信できます。

ミーティングの開始時に招待メールを送信する

[Zoom ミーティングを開始]をクリックすると、Zoom ミーティングが自動的に開始されます。 ボタンと ミーティングの詳細を含む電子メールは、ミーティングが開始されるとすぐに出席者に送信されます。

ノート： この機能を有効にするには、起動時に出席者にメールを送信する必要があります。

Zoomミーティングをイベントとして管理する方法

イベントを作成すると、Salesforce イベントのイベント詳細ページに Zoom 統合によって提供される多くの機能があります。

• Zoomミーティングのスケジューリング
  Salesforce でイベントを作成または更新するときに、[Zoom ミーティングをスケジュールする]オプションを選択します。

• 予定された会議の開始
  の イベントのイベント詳細ページの[ミーティングの詳細]セクションに、[参加]をクリックして Zoom ミーティングを開始するためのリンクがあります。 URL、または イベントの詳細ページで、[Zoom ミーティングを開始]をクリックします。

• 顧客の開始時間の設定
  [Customer Start Time]の下に、イベントの作成時に日付、時刻、タイム ゾーンを設定するオプションがあります。
  お客様がこれらの設定を変更したい場合は、設定を入力する必要があります。 イベントの開始時刻と終了時刻は、保存後に顧客のタイム ゾーンで表示されます。 会議の開始時刻を適切なタイム ゾーンで設定すると、システムが時刻を自動的に調整します。

• イベントのスケジュール時にメールを送信する
  Zoom ミーティングを イベント、どの ユーザー、連絡先、見込み客にメールを送信できます 追加 ズームミーティング。 出席者を追加するには、[参加者の電子メール アドレスを入力]とマークされたフィールドに顧客の電子メール アドレスを入力してください。

• ズームの使用 PMI およびホストの前に参加オプション
  私のZoom PMI: Zoom ミーティング スケジューラを使用すると、PMI (パーソナル ミーティング ID) に基づいてミーティングをスケジュールできます。
  ホストの前に参加：Zoomミーティングの参加者が 加入 ミーティングの開始前または主催者 参加します。

Salesforce で会議の詳細を表示および更新する

ノート: 会議を成功させるには、少なくとも 2 人が会議に出席する必要があります。

の Zoom ミーティングのイベント詳細ページでは、ミーティングに関する情報を確認できます。 主催者が Zoom ミーティングを終了すると、Zoom ミーティングの詳細が表示されます。

[ミーティングの詳細を同期]ボタンをクリックすると、ミーティングに関する情報を手動で更新できます。 Zoom Web ポータルから、更新されたミーティング情報が取得され、次の領域で更新されます: ミーティング ステータス、Zoom ミーティングの開始時刻、期間、参加者リスト、および Zoom Web ポータルから取得される記録情報。

統合のさらなる部分は、データが実行される毎日のタスクの一部として、1 時間ごとに自動的に同期されることです。

外部 Zoom ミーティングのイベントを作成する方法

ノート： 外部 Zoom ミーティングを同期する前に、外部 Zoom ミーティングを Salesforce に同期することを管理者が有効にする必要があります。

Zoom ミーティングでは、外部ミーティングは、Zoom の Web ポータルまたは Zoom のクライアント アプリケーションを通じて作成するミーティングです。 統合の結果、一致する連絡先と見込み客の情報に一致する Zoom ミーティングが Salesforce で自動的に検出され、イベントが自動的に作成されます。

外部 Zoom ミーティングを作成するときは、Zoom と Salesforce 間の同期を確実に成功させるために、次のことを確認する必要があります。

• Zoom ミーティングの主催者である Salesforce ユーザーがいます。

• Zoom ミーティングの主催者として、Salesforce の連絡先またはリードは Zoom ミーティングの主催者に属します。

• 参加者は、少なくとも Salesforce の取引先責任者またはリードである必要があります。

• 以下の例に示すように、ミーティング参加者の姓名は、Salesforce の連絡先またはリードのものと一致します。 Zoom ミーティングの参加者は、統合で提供された姓名に基づいて、適切な連絡先およびリードと照合されます。

外部 Zoom ミーティングの詳細を表示する

Zoom ミーティングは、Salesforce の連絡先と関連付けることができます。 リード、ミーティング 各会議に関連付けられた活動の履歴とともに、連絡先と見込み客の下でスケジュールできます。

外部の Zoom ミーティングにアクセスする場合は、次の手順に従ってください。

1. アプリを開いたときに、アプリ ランチャーで[External Zoom Meetings]をクリックします。

2. Zoom ミーティングは、指定した日付範囲に基づいて入力されます。

3. 詳細については、[詳細を取得]ボタンをクリックしてください。

4. 連絡先またはリードを連絡先に関連付けることができます。

5. 選択した会議について、[イベントの作成]ボタンをクリックします。

ノート：先月の外部 Zoom ミーティングで最大 2700 件のレコードを表示できます。 エラー メッセージが表示される場合は、レコードの選択間隔を 2700 未満に短縮することをお勧めします。

レポートの閲覧方法

[レポート]タブの下にある[レポートのズーム]ボタンをクリックすると、レポートをズームできます。 このフォルダー内のレポートは、次の 3 つのタイプに分けることができます。

• ズームイベント: このレポートの一部として、Zoom ミーティングに関連するすべてのイベントのリストが表示されます。 レポートには次の情報が含まれます: タイトル、開始日、アカウント、連絡先、商談情報。

• ステータス別のすべての Zoom ミーティング: Zoom ミーティングに関連付けられたすべてのイベントがこのレポートに一覧表示され、Zoom ミーティングのステータスに従ってグループ化されます。 レポートには、件名 (Zoom ミーティングのトピック)、開始時間と終了時間、期間 (分単位)、参加者数、ミーティングの参加者などの情報が含まれます。

• ユーザーステータス別のユーザー別のすべての Zoom ミーティング: レポートには、Zoom ミーティングに関連付けられたすべてのイベントのリストが表示されます。 これらのイベントは、ユーザーごとにグループ化され、Zoom ミーティングのステータスに基づいています。 Zoom ミーティングの結果、次の情報がレポートに含まれます: 件名 (プロジェクト名)、開始時刻、終了時刻、期間 (分単位)、参加者数、および参加者の詳細。