Salesforce で Zoom ウェビナーを使用する
Zoom 統合を使用すると、Zoom ウェビナーを作成するときに、Zoom ウェビナーの名前をタイトルとして Salesforce キャンペーンを自動的に作成できます。
Zoom ウェビナーと Salesforce の統合により、Zoom ウェビナーと Salesforce の統合で次のことができます。
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誰が承認されたか、誰がブロックされたか、誰が保留中かを確認します。
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登録者は、申請内容に基づいて承認または拒否されます。
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ウェビナー登録者がメンバーとしてキャンペーンに追加されていることを確認してください。
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作成して新しい見込み客を獲得する 新しい キャンペーン。
Zoomウェビナーの作成方法については、登録によるウェビナーのスケジュールを参照してください。
Salesforce 向け Zoom ウェビナーを使用するための前提条件
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Zoomアカウントを持っています ウェビナーのライセンス。
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Salesforce CRM システムの Salesforce Lightning ドメイン。
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Zoom ウェビナーは、Salesforce 管理者によって Salesforce で設定されています。 Zoomのウェビナー設定をチェックして、何ができるかを確認してください。
ウェビナー参加者登録方法
出席者を登録したい場合は、次の方法で行うことができます。
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Zoom Web ポータルを使用してウェビナーをスケジュールし、リンクを参加者に送信して、参加者がウェビナーに登録できるようにします。
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[ウェビナーに追加]ボタンをクリックして、連絡先またはリードをウェビナーに追加することができます。
連絡先とリードをウェビナーに追加する方法
ノート: 連絡先と見込み客のレイアウトには、ウェビナーに人を追加できるように[ウェビナーに追加]ボタンが含まれている必要があります。
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連絡先と見込み客のページから一度に最大 10 人を選択できます。
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[ウェビナーに追加]ボタンをクリックします。
現在のウェビナーが統合ページにリストとして表示されます。 -
興味のあるウェビナーを 1 つ選択してください。
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[招待]ボタンをクリックして、友達に登録リンクを送信します。
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[登録]をクリックすると、自動的にウェビナーに追加されます。
ノート: ウェビナーの登録時に必須フィールドを設定した場合は、見込み客と連絡先の姓名、および指定したその他のフィールドに値があることを確認する必要があります。
連絡先と見込み客のレイアウトに[ウェビナーに追加]ボタンを追加する方法
見込み客と連絡先の検索レイアウトはカスタマイズできるため、 リストボタンウェビナーに追加することができます 追加されます。
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Salesforce アカウントを使用して、システムにサインインします。
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作成した見込み客と連絡先を検索するためのレイアウトを見つけてアクセスします。
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リスト ビューのレイアウトを選択します。
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ドロップダウン メニューを使用して、[編集]オプションを選択します。
[カスタム ボタン]セクションが画面に表示されます。 -
[使用可能なボタン]ボックスから[ウェビナーに追加]オプションを選択します。
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次に、[追加]ボタンをクリックします。
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次に、[保存]ボタンをクリックします。
ズームを同期する方法 ウェビナー Salesforceへの登録者 キャンペーン
統合を使用すると、Zoom ウェビナー ポータルがウェビナー登録情報を Salesforce キャンペーンと自動的に同期するため、ウェビナーの宣伝をすぐに開始できます。
この統合を通じてウェビナー情報が Salesforce に同期されると、次のことが自動的に行われます。
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キャンペーンを作成することが最初のステップです。
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ウェビナー登録が追加されるとすぐに、キャンペーン メンバーが作成されます。
Zoomウェビナーの設定が変更されていることを確認してくださいによって適切に計算された Salesforce 管理者:
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あなたのウェビナー情報は、Salesforce への送信が承認されました。
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登録者は、登録するとすぐに Salesforce と自動的に同期されます。
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各ウェビナーには独自のキャンペーンが必要です。
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登録者が追加されます のメンバーとして キャンペーン。
Zoom ウェビナーを Salesforce に手動で同期する
[Zoom.us からウェビナーを同期]ボタンを使用して、Zoom.us との同期プロセスを開始するオプションもあります。
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Zoomウェビナータブは、Salesforceでクリックして見つけることができます。
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ウェビナーを同期する場合は、まずそれを選択する必要があります。
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画面の右上隅にあるドロップダウン メニューから[Zoom.us からウェビナーを同期]を選択します。
